Conseiller en Gestion de Patrimoine

Aujourd’hui, le métier de Conseiller en gestion de patrimoine est peu connu du grand public.  Beaucoup pensent que ce service est réservé aux plus fortunés alors qu’il est accessible à tous. Quelle que soit sa situation, la gestion de ses finances personnelles doit être une priorité. Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour principale mission de conseiller et d’accompagner les investisseurs en toute indépendance et impartialité pour les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.

Photo de Vincent Ducos

« Pour faire face à l’évolution des marchés financiers, aux réformes fiscales, juridiques et sociales, à la multiplication des offres sur le marché de plus en plus complexes, etc, il me paraît essentiel de vous entourer d’un professionnel indépendant qui vous accompagne au quotidien.
Mon objectif est de vous aider à développer votre enrichissement financier par un ensemble d’actions planifiées exploitant vos finances personnelles.

  • Lorsque je vous aide à placer votre argent, c’est pour valoriser votre capital.
  • Quand je vous aide à réduire vos impôts c’est pour augmenter votre capacité d’investissement.
  • Quand je vous protège des conséquences financières liés à aux risques de décès, d’invalidité ou d’incapacité, c’est pour préserver les revenus de votre foyer, la valeur de votre patrimoine mais surtout sécuriser votre avenir…

Seule une approche globale de votre patrimoine peut permettre de répondre à toutes ces préoccupations. »

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ASF Patrimoine : société de conseils, d’assistance et d’accompagnement des investisseurs et entrepreneurs– Franchisé du réseau Nemtys

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, je suis immatriculé pour ASF Patrimoine au Registre Unique des intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 07004128.
Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site Internet de l’ORIAS au titre des activités réglementées suivantes :

  • Conseiller en Investissement Financier (CIF) enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le N°E001084, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF – 17 Place de la Bourse 75 082 paris cedex 02 – www.amf-france.org)
  • Courtier en Assurance de catégorie B (IAS –Intermédiaire en Assurance) *
  • Agent Immobilier (ITI – Intermédiaire en transactions sur Immeubles et fonds de Commerce) sous le n° d’immatriculation 443 385 927, carte délivrée à Bordeaux.
  •    Membre de la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA)
  •    Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI)  

* L’activité d’IAS est placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 –  www.acpr.banque-france.fr)

Nemtys Courtage : plateforme de conception, sélection, distribution et gestion de produits et services financiers – Franchiseur du réseau Nemtys

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, je suis immatriculé pour Nemtys Courtage au Registre Unique des intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 11058885.
Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site Internet de l’ORIAS au titre des activités réglementées suivantes :

  • Conseiller en Investissement Financier (CIF) enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Fiananciers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le N°E002318, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF – 17 Place de la Bourse 75 082 paris cedex 02 – www.amf-france.org)
  • Courtier en Assurance de catégorie B (IAS –Intermédiaire en Assurance) *
  • Agent Immobilier (ITI – Intermédiaire en transactions sur Immeubles et fonds de Commerce) sous le n° d’immatriculation 527 718 274, carte délivrée à Bordeaux.
  • Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI)

* L’activité d’IAS est placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 – www.acpr.banque-france.fr)

Couverture et Garantie Financière

Conformément à la loi (articles L 530-1 et 2 du Code des Assurances et L 541-3 et L 541-5 du Code Monétaire et Financier) et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF je dispose, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant mes diverses activités, souscrites auprès de CGPA sous le N° IP0117 pour des montants respectifs de :

  • RCP : 2 540 500€ /sinistre/an (IAS) – 1 524 300 K€/sinistre/an/activité (CIF- Agent immobilier)
  • Garantie Financière : 116 863€/an (IAS) – 111 782€/an (Agent immobilier)

Je me suis engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr.

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Tactic Assurance : plateforme de conception, sélection, distribution et gestion de produits et services d’assurances

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, je suis immatriculé pour Tactic Assurance au Registre Unique des intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 08042348.
Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site Internet de l’ORIAS au titre de l’activité réglementée de Courtier en Assurance de catégorie B (IAS –Intermédiaire en Assurance). *

* L’activité d’IAS est placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 – www.acpr.banque-france.fr)

Couverture et Garantie Financière

Conformément à la loi (articles L 530-1 et 2 du Code des Assurances et L 541-3 et L 541-5 du Code Monétaire et Financier) et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF je dispose, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant mes diverses activités, souscrites auprès de CGPA sous le N° IP0324 pour des montants respectifs de :

  • RCP : 2 540 500€ /sinistre/an (IAS)
  • Garantie Financière : 116 866€/an (IAS)

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