Conseiller en investissement financier (CIF)

La mission de tout Conseiller en Investissement Financier aussi appelé CIF est de constituer et de faire prospérer les investissements, qu’ils soient d’ordre financierS ou patrimoniaux, de ses clients en apportant des conseils éclairés et avisés.

Photo de Vincent Ducos

« En ma responsabilité de CIF, j’œuvre au quotidien pour l’optimisation de vos investissements financiers et patrimoniaux. Egalement, je recherche pour vous des solutions d’optimisation fiscales les plus adaptées à votre situation en m’appuyant notamment sur les dernières actualités économiques, financières et fiscales. Ces solutions vous permettent de créer et développer votre patrimoine en exploitant au mieux vos finances personnelles et professionnelles. Elles peuvent, par exemple, être des produits financiers ou immobiliers sélectionnés auprès de nos partenaires (Assurance vie, PEA, PERP, loi Pinel, LMNP,…).   »

Filiale associée

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Certifications associées

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ASF Patrimoine : société de conseils, d’assistance et d’accompagnement des investisseurs et entrepreneurs– Franchisé du réseau Nemtys

En tant que Conseiller en Investissement Financier, je suis immatriculé pour ASF Patrimoine au Registre Unique des intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 07004128. Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site Internet de l’ORIAS au titre des activités réglementées suivantes :

  • Conseiller en Investissement Financier (CIF) enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le N°E001084, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF – 17 Place de la Bourse 75 082 paris cedex 02 – www.amf-france.org)
  •    Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI)  

Nemtys Courtage : plateforme de conception, sélection, distribution et gestion de produits et services financiers – Franchiseur du réseau Nemtys

En tant que Conseiller en Investissement Financier, je suis immatriculé pour Nemtys Courtage au Registre Unique des intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 11058885. Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site Internet de l’ORIAS au titre des activités réglementées suivantes :

  • Conseiller en Investissement Financier (CIF) enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Fiananciers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le N°E002318, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF – 17 Place de la Bourse 75 082 paris cedex 02 – www.amf-france.org)
  •    Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI)  

Couverture et Garantie Financière

Conformément à la loi (articles L 530-1 et 2 du Code des Assurances et L 541-3 et L 541-5 du Code Monétaire et Financier) et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF je dispose, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant mes diverses activités, souscrites auprès de CGPA sous le N° IP0117 pour des montants respectifs de :

  • RCP : 1 524 300 K€/sinistre/an/activité (CIF)

Je me suis engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr.

Formations associées

Initiales

  • BTS Négociation et Relation Client en banque
  • Licence Professionnelle de Commerce – Spécialité management et gestion de la relation client en finance

En continu

  • Module 1-B : Validation compétence AMF – 2018 – ANACOFI
  • Atelier patrimonial : prélèvement à la source, évolution des marchés financiers – 2018 – Generali Patrimoine
  • Investir dans l’immobilier autrement (SCPI, OPCI,…) – 2018 – ANACOFI
  • Assemblée Générale – Thème générale de la Convention : « Nos métiers autrement » – 2018 – ANACOFI
  • Les impacts MIFID 2 sur la profession de CPG / Loi de finance 2018 (Flat Tax, IFI,…) – 2018 – ODDO&CIE
  • BIG EXPERT au coeur de l’analyse patrimoniale / La digitalisation au service du conseil et de la réglementation – 2017 – HARVEST
  • CLUB EXPERT – L’offre luxembourgeoise / Révolutions digitales, révolution client / Aspects produits et réglementaires / La société civile – 2017 – Generali Patrimoine
  • Adequity – Produits structurés : cadre de distribution, construction et valorisation – 2017 – Generali Patrimoine
  • La réglementation de la profession de CGP – 2017 – ANACOFI
  • La société Civile de Portefeuille à capital démembré – 2017 – ODDO&CIE
  • La nouvelle loi de finance 2017 – 2017 – Generali Patrimoine
  • Conférences  « Patrimonia » – 2016 – Patrimonia
  • Assurance vie : contrat de capitalisation – 2016 – Generali Patrimoine
  • Conférences « Journée du courtage » – 2016 – Journée du courtage
  • Clés pour bâtir une bonne allocation d’actif – 2016 – ODDO&CIE
  • Actualité juridique – 2016 – Generali Patrimoine
  • Les valeurs mobilières – 2016 – ANACOFI-CIF
  • Veille Réglementaire Statutaire – 2016 – ANACOFI-CIF
  • Les régimes supplémentaires de Retraite par capitalisation – 2015 – ODDO&CIE
  • Mieux se connaître pour mieux préconiser – 2015 – Generali Patrimoine
  • Lutte anti blanchiment – 2015 – ANACOFI-CIF
  • Conférences  « Patrimonia » – 2015 – Patrimonia
  • Veille Réglementaire Statutaire – 2015 – ANACOFI-CIF
  • Cession de droits sociaux et garanties pour l’acquéreur – 2015 – ODDO&CIE

Compétences associées

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